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林州重机首次公开发行股票上市公告书公

2019-01-30 12:55:24

  林州重机:首次公开发行股票上市公告书

  林州重机集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

  保荐人(主承销商)

  节重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整

  性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法

  律。

  深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对

  本公司的任何保证。

  本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规

  定》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办

  股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改”。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊

  载于巨潮资讯站()的本公司首次公开发行股票并上市招

  股说明书全文及相关备查文件。

  公司实际控制人郭现生、韩录云承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转

  让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;承诺期限

  届满后,上述股份可以流通和转让。此外,郭现生、韩录云作为公司董事承诺:上述承

  诺期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二

  十五;在其离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。

  公司股东宋全启、郭书生、刘丰秀、司广州、郭松生、韩保军、吕明田、韩林海、

  郭日仓、陈亦刚作为公司董事、监事或高级管理人员承诺:自公司股票上市之日起十二

  个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股

  份;上述承诺期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数

  的百分之二十五;在其离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。

  公司股东国瑞金泉承诺:若公司于2010年12月31日前发行,自公司股票上市之

  日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份,也不由公司回购

  本公司持有的公司股份;若公司于2010年12月31日后发行,自公司股票上市之日起

  十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份,也不由公司回购本公司

  持有的公司股份。

  除上述公司股东外,本次发行前持有公司股份的其才能拥有一世光明;心情放弃凡俗的喧嚣他股东承诺:自公司股票上市之

  日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其林州重机集团股份有限公司上市公告书

  2

  持有的股份;承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让

  本上市公告书披露未经审计的2010年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现

  金流量表,其中2009年12月31日的相关财务数据已经过审计,敬请投资者注意。

  如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招

  股说明书中的相同。林州重机集团股份有限公司上市公告书

  3

  第二节股票上市情况

  一、公司股票上市审批情况

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次

  公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易

  所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关林州重机集团股份

  有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“林州重机”)首次公开发行股

  票上市的基本情况。

  经中国证监会证监许可[2010]1788号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股(A

  股)不超过5,120万股。本次发行采用下向股票配售对象询价配售与上向社会公众

  投资者定价发行相结合的方式,其中:下配售1,000万股,上定价发行4,120万

  股。发行价格为25元/股。

  经深圳证券交易所《关于林州重机集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的

  通知》(深证上【2011】11号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易

  所上市,票简称“林州重机”,股票代码“002535”,其中本次公开发行中上定价发行

  的4,120万股股票将于2011年1月11日起上市交易。

  本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮站

  ()查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,

  故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

  二、公司股票上市概况

  (一)上市地点:深圳证券交易所

  (二)上市时间:2011年1月11日

  (三)股票简称:林州重机

  (四)股票代码:002535

  (五)首次公开发行后总股本:20,480万股

  (六)首次公开发行股票增加的股份:5,120万股。

  (七)发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《中华人民共和国公司法》的

  有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日林州重机集团股份有限公司上市公告书

  4

  起一年内不得转让。

  (八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:详见“节重要声明与提示”

  部分相关内容。

  (九)本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与下配售获配的股

  票自本次上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

  (十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次发行中上发行的4,120万

  股股份无流通限制及锁定安排。

  (十一)公司股份可上市交易日期:

  项目股东名称持股数量(股)

  占发行后总股本

  比例(%)

  可上市流通时间

  (非交易日顺延)

  郭现生79,011,00038.年1月11日

  韩录云20,873,00010.年1月11日

  宋全启13,500,0006.年1月11日

  国瑞金泉10,000,0004.年1月11日

  康清河8,100,0003.年1月11日

  许四海5,400,0002.年1月11日

  郭书生4,314,0002.年1月11日

  北京丰图4,000,0001.年1月11日

  郭秋生2,157,0001.年1月11日

  郭松生2,157,0001.年1月11日

  刘丰秀500,0000.年1月11日

  刘岩400,0000.年1月11日

  司广州300,0000.年1月11日

  吕明田280,0000.年1月11日

  杨惠敏200,0000.年1月11日

  林海200,0000.年1月11日

  郭顺堂133,0000.年1月11日

  无石棉垫片>

  郭天财130,0000.年1月11日

  韩保军120,0000.年1月11日

  刘振茂120,0000.年1月11日

  阚玉涛120,0000.年1月11日

  郭存生118,0000.年1月11日

  首次公开发行前

  已发行的股份

  韩林海118,0000.年1月11日林州重机集团股份有限公司上市公告书

  5

  李财顺113,0000.年1月11日

  李学恩100,0000.年1月11日

  陈亦刚90,0000.年1月11日

  韩现梅90,0000.年1月11日

  吕江林80,0000.年1月11日

  韩现云80,0000.年1月11日

  郭天仓70

林州重机首次公开发行股票上市公告书公

,0000.年1月11日

  王保昌60,0000.年1月11日

  郭根有60,0000.年1月11日

  向竹林60,0000.年1月11日

  韩文现60,0000.年1月11日

  郭庆林58,0000.年1月11日

  郭日仓55,0000.年1月身体形式都不重要11日

  吕广兴49,0000.年1月11日

  吕银顺45,0000.年1月11日

  吕保法36,0000.年1月11日

  李爱明35,0000.年1月11日

  郭怀吉35,0000.年1月11日

  吕建生33,0000.年1月11日

  李现军30,0000.年1月11日

  贾海林30,0000.年1月11日

  岳永吉30,0000.年1月11日

  韩广彬20,0000.年1月11日

  申永富8,0000.年1月11日

  韩东生5,0000.年1月11日

  吕启生5,0000.年1月11日

  郭维增3,0000.年1月11日

  韩新德3,0000.年1月11日

  郭建昌3,0000.年1月11日

  郭红卫3,0000.年1月11日

  小计153,600,00075.000

  首次公开发行下发行10,000,0004.年4月11日

  股份

  上发行41,200,00020.年1月11日林州重机集团股份有限公司上市公告书

  6

  小计51,200,00025.000

  (十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限公司深圳分公司

  (十三)上市保荐机构:华泰联合证券有限公司(以下简称“华泰联合证券”)林州重机集团股份有限公司上市公告书

  7

  第三节发行人、股东和实际控制人情况

  一、发行人基本情况

  公司名称:林州重机集团股份有限公司

  英文名称:LinzhouHeavyMachineryGroupCo.,Ltd.

  注册资本:15,360万元

  法定代表人:郭现生

  办公地址:河南省林州市河顺镇申村

  邮政编码:456561

  董事会秘书:陈亦刚

  号码:

  传真号码:

  互联址:

  电子信箱:lzzjjt@

  经营范围:偶合器、单体支柱、金属顶梁、刮板输送机、带式输送机、液压支架、

  立柱、千斤顶及其配件的制造和销售;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,

  但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录)。

  主营业务:液压支架等煤炭综采支护设备的设计、研发、制造、销售及技术服务。

  所属行业:根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》分类,本公司属于专

  业设备制造业。

  二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

  公司董事、监事、高级管理人员任职期间及直接、间接持有公司股份的情况如下:

  姓名现任公司职务任职期间

  直接持股数量

  (股)

  是否间接持有

  公司股份

  郭现生董事长2008.1..1.2679,011,000否

  宋全启副董事长2008.1..1.2613,500,000否

  韩录云董事2008.1..1.2620,873,000否

  司广州董事、总经理2008.1..1.26300,000否

  郭书生董事、常务副总经理2008.1..1.264,314,000否

  刘丰秀董事、副总经理2009.4..1.26500,000否林州重机集团股份有限公司上市公告书

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  曾晓东独立董事2009.4..1.26—否

  李相启独立董事2009.4..1.26—否

  马跃勇独立董事2009.4..1.26—否

  郭松生监事会主席2008.1..1.262,157,000否

  王峰监事2008.11..1.26—是

  韩保军监事2008.1..1.26120,000否

  吕明田副总经理2009.1..12.31280,000否

  韩林海副总经理2009.1..12.31118,000否

  郭日仓副总经理2009.1..12.3155,000否

  陈亦刚董事会秘书2009.1..12.3190,000否

  崔普县财务总监2009.1..12.31—否

  间接持股情况如下:

  姓名现任公司职务间接持股主体

  在间接持股主

  体的持股比例

  (%)

  间接持股主体

  持有公司的股

  份(股)

  王峰监事北京丰图投资有限公司854,000,000

  三、公司股东

  (一)公司控股股东及实际控制人情况

  公司控股股东为郭现生先生。郭现生先生直接持有公司79,011,000股股份,占公

  司本次发行前总股本的51.439%;其妻韩录云女士直接持有公司20,873,000股股份,占

  公司本次发行前总股本的13.589%。

  郭现生、韩录云通过本人直接或通过夫妻关系间接控制公司65.028%的股份,为公

  司实际控制人。

  郭现生先生,中国国籍,无境外居留权,身份证号为****,住

  址为河南省林州市河顺镇河顺村343号,现任公司董事长。

  韩录云女士,中国国籍,无境外居留权,身份证号为****,住

  址为北京市延庆县旧县镇建雄小区10号楼608号,现任公司董事。

  (二)控股股东及实际控制人控制的其他企业情况

  公司实际控制人郭现生、韩录云直接或间接控制的企业有5家,分别是:控股公司、

  铸锻公司、物资回收公司、鄂尔多斯公司、中科虹霸。林州重机集团股份有限公司上市公告书

  9

  上述5家公司的具体情况如下:

  1、林州重机集团控股有限公司

  公司名称:林州重机集团控股有限公司

  成立时间:2007年12月17日

  注册资本:10,000万元

  实收资本:10,000万元声屏障厂家p>

  法定代表人:郭现生

  住所:林州经济开发区陵阳路北段

  经营范围:投资管理咨询服务

  2、林州重机铸锻有限公司

  公司名称:林州重机铸锻有限公司

  成立时间:2002年5月13日

  注册资本:5,000万元

  实收资本:5,000万元

  法定代表人:韩录云

  住所:林州市姚村镇河西村

  经营范围:模锻件、自由锻件、铸钢件、铸铁件和铝合金铸件生产。

  3、林州重机废旧物资回收有限公司

  公司名称:林州重机废旧物资回收有限公司

  成立时间:2006年7月7日

  郭现生韩录云

  铸锻公司控股公司

  90%

  中科虹霸物资回收公司鄂尔多斯公司

  9.952%

  0.048%

  13.2%

  20.8%

  58.46%100%100%

  郭浩郭钏

  33%33%林州重机集团股份有限公司上市公告书

  10

  注册资本:50万元

  实收资本:50万元

  法定代表人:韩国庆

  住所:林州市河顺镇申村

  经营范围:收购废钢、废铁、废铜、废铝等废旧物品。

  4、鄂尔多斯市重机能源有限公司

  公司名称:鄂尔多斯市重机能源有限公司

  成立时间:2009年6月22日

  注册资本:5,000万元

  实收资本:5,000万元

  法定代表人:郭现生

  住所:伊旗阿镇现代装备制造业基地

  密度计 经营范围:煤炭洗选设备(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许

  可不得生产经营)。

  5、北京中科虹霸科技有限公司

  公司名称:北京中科虹霸科技有限公司

  成立时间:2006年12月19日

  注册资本:1,300万元

  实收资本:1,300万元

  法定代表人:郭现生

  住所:北京市海淀区中关村东路95号1幢501

  经营范围:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国

  务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经

  营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

  (三)公司前十名股东持有本公司股份情况

  本次发行结束后上市前的股东总数为74,921户,其中前十名股东的持股情况如下:

  序号股东名称持股数量(股)占发行后总股本比例(%)

  1郭现生79,011,00038.580

  2韩录云20,873,00010.192

  3宋全启13,500,0006.592林州重机集团股份有限公司上市公告书

  11

  4国瑞金泉10,000,0004.883

  5康清河8,100,0003.955

  6许四海5,400,0002.637

  7郭书生4,314,0002.106

  8北京丰图4,000,0001.953

  9郭秋生2,157,0001.053

  10郭松生2,157,0001.053

  合计149,512,00073.004林州重机集团股份有限公司上市公告书

  12

  第四节股票发行情况

  一、发行数量:5,120万股

  二、发行价格及市盈率

  本次发行价格为25元/股,对应市盈率为:

  (1)92.59倍(每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前

  后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

  (2)71.43倍(每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前

  后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

  三、发行方式及认购情况

  本次发行采用下向股票配售对象询价配售和上向社会公众投资者定价发行相

  结合的方式。本次公开发行股票数量为5,120万股,占发行后总股本的25%。其中:

  下配售数量为1,000万股,占本次发行总量的19.53%,有效申购股数总量为37,400股,

  超额认购倍数为37.4倍;上定价发行数量为4,120万股,占本次发行总量的80.47%,

  中签率为1.%,超额认购倍数为88倍。本次上定价发行不存在余股。

  四、募集资金总额和净额

  本次发行募集资金总额为1,280,000,000.00元,扣除发行费用74,801,297.29元

  后,募集资金净额为1,205,198,702.71元。北京兴华会计师事务所有限公司已于2011

  年1月4日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具(2011)京

  会兴验字第号《验资报告》。

  五、发行费用

  本次发行费用明细如下:

  费用名称金额(元)

  保荐及承销费用68,000,000.00

  审计验资费用2,274,000.00

  律师费用800,000.00

  信息披露费2,760,000.00

  股份登记费204,800.00

  上市初费30,000.00林州重机集团股份有限公司上市公告书

  13

  材料制作费732,497.29

  合计74,801,297.29

  每股发行费用为1.46元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

  六、发行后每股净资产:7.76元/股

  以2010年6月30日经审计的净资产加本次募集资金净额,按照发行后的股本摊薄

  计算,发行后每股净资产为7.76元。

  七、发行后每股收益:0.27元/股

  以公司2009年扣除非经常性损益后净利润按照发行后股本摊薄计算,发行后每股

  收益为0.27元。林州重机集团股份有限公司上市公告书

  14

  第五节财务会计资料

  本上市公告书已披露2010年月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。

  其中,2010年月和对比表中2009年月财务数据未经审计,敬请投资者注意。

  一、主要会计数据及财务指标

  单位:元

  项目2010.9.302009.12.31本期末比上年末增减(%)

  流动资产729,537,182.68647,771,697.3512.62

  流动负债541,292,773.78542,247,555..18

  总资产1,031,147,744.69930,613,565.8610.80

  归属于母公司所有者权

  益

  423,867,048.67374,011,301.4513.33

  归属于母公司每股净资

  产(元/股)

  2.762.4313.58

  单位:元

  项目2010年月2009年月本报告期比上年同期增减(%)

  营业总收入638,805,742.87525,648,867.6421.53

  利润总额105,005,294.9661,140,351.7171.74

  归属于母公司所有者的净利润78,575,747.2245,855,263.7871.36

  扣除非经常性损益后的净利润78,380,901.9043,812,373.8478.90

  基本每股收益(按发行前股本计算)0.510.3259.38

  净资产收益率(全面摊薄)(%)18.5412.26增加6.28个百分点

  扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊

  薄)(%)

  18.5011.71增加6.79个百分点

  经营活动产生的现金流量净额49,491,566.,786,666.36141.66

  每股经营活动产生的现金流量净额0..83138.68

  项目2010年月2009年月本报告期比上年同期增减(%)

  营业总收入261,036,549.90206,377,996.9426.48

  利润总额53,546,378.4831,408,624.4070.48

  归属于母公司所有者的净利润40,122,526.4723,556,468.3070.32

  扣除非经常性损益后的净利润40,076,106.6322,782,026.4275.91

  基本每股收益(按发行前股本计算)0.260.1659.24

  净资产收益率(全面摊薄)(%)9.866.00增加3.86个百分点林州重机集团股份有限公司上市公告书

  15

  扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊

  薄)(%)

  9.855.80增加4.05个百分点

  经营活动产生的现金流量净额-55,873,117.,401,922..78

  每股经营活动产生的现金流量净额-0...21

  二、经营业绩和财务状况的简要说明

  2010年月公司财务状况良好,总资产为103,114.77万元,较上年末增长10.80%,

  流动资产较2009年底增长了12.62%,流动负债较2009年末下降了0.18%,财务稳健性

  不断提高。

  2010年月,公司实现的营业总收入为63,880.57万元,比上年同期增长

  21.53%;归属于母公司股东的净利润为7,857.57万元,比上年同期增长71.36%。截至

  2010年9月末,公司资产质量良好,资产及负债结构合理,公司偿债能力较强,债务风

  险较低,财务状况良好。

  主要财务数据的变动主要原因如下:

  1.流动资产:期末余额较期初余额增加8,176.55万元,增长12.62%,主要原因为

  公司订单快速增长,公司销售收入增加导致应收账款增加、集中采购原材料导致预付账

  款增加等原因所致。

  2.总资产:期末余额较期初余额增加10,053.42万元,增幅为10.80%,主要原因是

  公司流动资产增加、报告期内净利润大幅增加所致。

  3.营业总收入:报告期公司营业总收入较去年同期增加11,315.69万元,增幅为

  21.53%,主要原因是煤炭综采机械设备需求旺盛,公司订单同比大幅增长所致。

  4.综合毛利率:公司2010年月的综合毛利率为25.95%,较2009年同期上涨了

  6.85个百分点,主要原因是公司产品结构升级,大倾角液压支架、刮板输送机等高毛利

  率的产品的占比提高。

  5.利润总额:报告期公司利润总额较去年同期增加4,386.49万元,增幅为71.74%,

  主要原因一是公司订单大幅增长,营业收入同比增长21.53%;二是公司高端液压支架产

  品和刮板输送机等高毛利率产品占比提高,综合毛利率大幅提升至25.95%。

  6.每股收益:2010年月公司基本每股收益(按发行前股本计算)为0.51元,

  较去年同期增长59.38%,主要是净利润较快增长所致。

  7.经营活动产生的现金流量净额:2010年月公司经营活动产生的现金流量净林州重机集团股份有限公司上市公告书

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  额为4,949.16万元,增幅为141.66%,主要原因为公司对外采购以银行承兑汇票背书支

  付较多,减少了现金采购,公司现金流量情况好转。林州重机集团股份有限公司上市公告书

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  第六节其他重要事项

  一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照交易所的有关规则,在公司股票

  上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

  二、本公司自2010年12月21日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告

  书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的如下重要事项:

  1.公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状

  况正常,主要业务发展目标进展正常;

  2.公司所处行业或市场未发生重大变化;

  3.公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;

  4.公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用;

  5.公司未发生重大投资行为;

  6.公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为;

  7.公司住所未发生变更;

  8.公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;

  9.公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

  10.公司未发生对外担保等或有事项;

  11.公司财务状况和经营成果未发生重大变化;

  12.公司无其他应披露的重大事项。林州重机集团股份有限公司上市公告书

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  第七节上市保荐机构及其意见

  一.上市保荐机构情况

  上市保荐机构:华泰联合证券有限公司

  法定代表人:马昭明

  注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦

  联系地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦17层

  联系:

  联系传真:

  保荐代表人:武健、杨淑敏

  项目协办人:贾鹏

  项目组成员:姜虹、翟峰、史家琳

  二.上市保荐机构的推荐意见

  上市保荐机构华泰联合证券已向深圳证券交易所提交了《华泰联合证券有限公

  司关于林州重机集团股份有限公司股票上市保荐书》,意见如下:

  保荐机构华泰联合证券认为:林州重机申请其股票上市符合《中华人民共和国公司

  法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、

  法规的有关规定,林州重机股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意

  推荐林州重机集团股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责

  任。

  附件:

  1、2010年9月30日资产负债表

  2、2010年月利润表、2010年月利润表

  3、2010年月现金流量表林州重机集团股份有限公司上市公告书

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  (此页无正文,为《林州重机集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之

  签章页)

  林州重机集团股份有限公司

  年月日林州重机集团股份有限公司上市公告书

  20林州重机集团股份有限公司上市公告书

  21林州重机集团股份有限公司上市公告书

  22林州重机集团股份有限公司上市公告书

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